WORKFLOW / 영업·제안
상담에서 제안 요구사항 정리
상담 기록을 고객의 문제·범위·확인할 질문으로 정리합니다.
01 / 시작하는 지점
이런 업무에 적용합니다.
상담 메모와 전달 자료가 흩어져 있으면 제안서를 시작할 때 고객의 목적과 합의한 범위를 다시 확인해야 합니다.
AI·시스템이 준비하는 일
- 상담 기록에서 목적, 요구사항과 제약 조건을 추출합니다.
- 미확정 항목과 후속 질문을 분리해 제안 개요를 준비합니다.
사람이 판단하는 일
- 고객과 합의한 내용인지 검토하고 범위를 확정합니다.
- 일정·비용·계약 조건과 제안 방향을 결정합니다.
02 / 처리 흐름
자료는 연결하고, 판단은 나눕니다.
상담 메모와 고객 자료를 요구사항으로 모으고, 미확정 질문은 별도로 남깁니다.
동작 줄이기 설정 적용 중- 01 / 요청
상담 자료 접수
- 02 / AI·시스템 처리
요구사항·질문 정리
- 03 / 사람의 검토
영업·실무 검토
- 04 / 결과
제안 개요 확정
↶ 검토에서 보완이 필요하면 처리 단계로 돌아갑니다. 외부 전달이나 업무 반영은 정해진 승인 기준을 따릅니다.
연결할 수 있는 시스템
- 상담 메모·회의록
- 영업 관리 도구
- 제안 문서 양식
시작 전에 필요한 자료
- 자료 사용 동의와 접근 범위
- 제안서 기본 항목
- 범위 확정 담당자
03 / 남는 결과
요구사항 목록, 미확정 질문과 검토된 제안 개요
업무 이해를 돕는 적용 예시입니다. 데이터 접근 범위, 연동 가능 여부, 자동 처리와 승인 기준은 실제 환경에 맞춰 확인합니다.
이 흐름을 우리 업무에 맞추려면
‘상담에서 제안 요구사항 정리’와 현재 사용하는 도구를 함께 알려주세요.