WORKFLOW / 영업·제안
견적 기초 자료와 조건 확인
요청 품목을 기준표와 대조하고 누락 조건을 검토할 수 있게 합니다.
01 / 시작하는 지점
이런 업무에 적용합니다.
품목·수량·납기 정보가 메일마다 다르게 들어오면, 가격표와 조건을 옮기는 과정에서 누락이 발생하기 쉽습니다.
AI·시스템이 준비하는 일
- 요청 내용을 공통 품목·수량 형식으로 정리합니다.
- 정해진 산식으로 기초 금액을 계산하고 AI가 확인할 조건을 요약합니다.
사람이 판단하는 일
- 할인, 납기와 거래별 예외 조건을 결정합니다.
- 최종 금액과 견적서 발행을 승인합니다.
02 / 처리 흐름
자료는 연결하고, 판단은 나눕니다.
가격표로 계산하고, 할인과 납기 같은 예외는 발행 전에 확인합니다.
동작 줄이기 설정 적용 중- 01 / 요청
품목·조건 접수
- 02 / AI·시스템 처리
기준표 대조·계산
- 03 / 사람의 검토
금액·예외 승인
- 04 / 결과
견적서 준비
↶ 검토에서 보완이 필요하면 처리 단계로 돌아갑니다. 외부 전달이나 업무 반영은 정해진 승인 기준을 따릅니다.
연결할 수 있는 시스템
- 품목·가격 기준표
- 거래처 정보
- 견적 문서 양식
시작 전에 필요한 자료
- 가격표의 유효 기간
- 계산·세금 처리 규칙
- 할인과 발행 승인 기준
03 / 남는 결과
산식과 조건을 확인할 수 있는 견적 초안
업무 이해를 돕는 적용 예시입니다. 데이터 접근 범위, 연동 가능 여부, 자동 처리와 승인 기준은 실제 환경에 맞춰 확인합니다.
이 흐름을 우리 업무에 맞추려면
‘견적 기초 자료와 조건 확인’와 현재 사용하는 도구를 함께 알려주세요.