WORKFLOW / 커머스·정산
거래 기록 대조와 정산 차이 확인
정산 자료를 같은 기준으로 맞추고 차이 내역과 확인 근거를 정리합니다.
01 / 시작하는 지점
이런 업무에 적용합니다.
주문·취소·수수료 자료의 형식과 기준일이 다르면, 합계가 다른 이유를 거래별로 찾아야 합니다.
AI·시스템이 준비하는 일
- 정산 파일을 공통 형식으로 변환하고 규칙 기반으로 금액을 대조합니다.
- 차이가 난 거래와 원본 자료를 연결해 검토용 요약을 준비합니다.
사람이 판단하는 일
- 취소·보상 등 예외 거래와 차이 원인을 판단합니다.
- 회계 반영 여부와 최종 정산을 승인합니다.
02 / 처리 흐름
자료는 연결하고, 판단은 나눕니다.
거래 자료를 대조해 차이를 찾고, 검토 결과를 확정 내역과 정정 요청으로 나눕니다.
동작 줄이기 설정 적용 중- 01 / 요청
거래 자료 수집
- 02 / AI·시스템 처리
형식 정리·금액 대조
- 03 / 사람의 검토
차이 원인 검토
- 04 / 결과
정산 검토표 확정
↶ 검토에서 보완이 필요하면 처리 단계로 돌아갑니다. 외부 전달이나 업무 반영은 정해진 승인 기준을 따릅니다.
연결할 수 있는 시스템
- 주문·결제 기록
- 채널 정산 파일
- 정산 검토표
시작 전에 필요한 자료
- 정산 기준일과 산식
- 허용 오차와 예외 기준
- 확정 전 표본 검증 절차
03 / 남는 결과
원본과 연결된 정산 차이 목록 및 검토 기록
업무 이해를 돕는 적용 예시입니다. 데이터 접근 범위, 연동 가능 여부, 자동 처리와 승인 기준은 실제 환경에 맞춰 확인합니다.
이 흐름을 우리 업무에 맞추려면
‘거래 기록 대조와 정산 차이 확인’와 현재 사용하는 도구를 함께 알려주세요.